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2023年5月，IV型車(chē)用儲(chǔ)氫瓶國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《車(chē)用壓縮氫氣塑料內(nèi)膽碳纖維全纏繞氣瓶》正式發(fā)布，IV型瓶在中國(guó)市場(chǎng)“無(wú)標(biāo)可依”的困局迎來(lái)了突破。
IV型瓶在中國(guó)市場(chǎng)的應(yīng)用前景預(yù)判
國(guó)標(biāo)的發(fā)布意味著四型瓶開(kāi)始有標(biāo)可依，統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)疑將推動(dòng)未來(lái)IV型瓶的市場(chǎng)應(yīng)用，不過(guò)考慮到型式認(rèn)證和市場(chǎng)接受周期和成本，IV型瓶的批量配套應(yīng)用可能還需要較長(zhǎng)時(shí)間；而從應(yīng)用層面上看，IV型瓶在中國(guó)，至少短期內(nèi)，市場(chǎng)規(guī)?？赡芎苡邢蓿?/span>
由于高容重比，IV型瓶在對(duì)重量、空間和續(xù)航有高需求的車(chē)用情景下，能最大程度發(fā)揮氫能的優(yōu)勢(shì)，尤其是對(duì)于乘用車(chē)。然而，國(guó)內(nèi)氫能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展重心在過(guò)去幾年一直是商用車(chē)，由于此前法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)未完善，幾乎所有現(xiàn)存車(chē)型都配套III型瓶。
對(duì)于公交車(chē)、城市物流車(chē)、專(zhuān)用車(chē)等對(duì)輕量化和續(xù)航并不會(huì)有很高要求的車(chē)型，35MPa III型瓶方案基本可以滿足運(yùn)營(yíng)需求，IV型瓶的優(yōu)勢(shì)并不明顯。從這個(gè)角度上看，在未來(lái)，即便法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)障礙已經(jīng)掃除，IV型瓶在這些應(yīng)用場(chǎng)景的滲透也會(huì)相對(duì)有限。
乘用車(chē)和重卡預(yù)計(jì)會(huì)是未來(lái)IV型瓶主要的配套場(chǎng)景。但需要考慮的是，高昂的售價(jià)，消費(fèi)級(jí)70MPa加氫網(wǎng)絡(luò)和純電的滲透都是擺在氫能乘用車(chē)市場(chǎng)面前的挑戰(zhàn)，相比起來(lái)，政策傾斜，應(yīng)用場(chǎng)景適配和目前的市場(chǎng)推廣情況似乎表明IV型瓶未來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)更多地會(huì)落在重型卡車(chē)上。
除了車(chē)載應(yīng)用，高壓儲(chǔ)氫瓶同樣存在于固定式儲(chǔ)存和氫氣運(yùn)輸場(chǎng)景中。不過(guò)，對(duì)于固定式儲(chǔ)存和運(yùn)氫市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)上目前采用的均為I、II型方案，向III、IV型發(fā)展還需要克服制造工藝、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)未完善等許多挑戰(zhàn)。
在歐洲，IV型儲(chǔ)氫瓶已經(jīng)突破到儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)
對(duì)于全球另一個(gè)大力推動(dòng)氫能商用交通的地區(qū)，歐洲市場(chǎng)的IV型儲(chǔ)氫瓶應(yīng)用市場(chǎng)格局則已經(jīng)突破到了儲(chǔ)運(yùn)領(lǐng)域。
對(duì)于固定式儲(chǔ)氫，盡管主流方案還是I/II型瓶，但我們看到已經(jīng)開(kāi)始有IV型瓶的固定式儲(chǔ)存方案投放市場(chǎng)。不過(guò)，考慮到固定儲(chǔ)氫場(chǎng)景不會(huì)對(duì)設(shè)備容重比提出較高的需求，預(yù)計(jì)中短期內(nèi)歐洲市場(chǎng)還是會(huì)以鋼瓶方案為主。
對(duì)于車(chē)載儲(chǔ)氫瓶，歐洲市場(chǎng)基本都配套IV型瓶，無(wú)論是乘用車(chē)（70MPa），還是商用車(chē)（35MPa為主），一方面由于乘用車(chē)的先行市場(chǎng)導(dǎo)入，另一方面也由于法規(guī)上的許可，以及歐洲IV型瓶企業(yè)的產(chǎn)品能力。
不同于中國(guó)的是，在歐洲我們已經(jīng)可以看到IV型瓶被用于高壓氫氣運(yùn)輸（30MPa-50MPa）。道路車(chē)輛的尺寸要求和限重是四型瓶可以在儲(chǔ)運(yùn)領(lǐng)域大展拳腳的重要原因——在氫氣需求擴(kuò)張的情況下，高容重比的儲(chǔ)運(yùn)解決方案將更具有可行性和經(jīng)濟(jì)性。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度上看，氫氣的儲(chǔ)運(yùn)是連接整個(gè)價(jià)值鏈的必要環(huán)節(jié)，終端需求也不止局限在車(chē)用端。對(duì)于不滿足于車(chē)用市場(chǎng)的IV型瓶企，歐洲作為目前全球第二大氫能商用交通市場(chǎng)，氫氣儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)也是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)。
Hexagon Purus的IV型運(yùn)氫管束集裝箱，來(lái)源：Hexagon Purus
歐洲市場(chǎng)運(yùn)氫管束集裝箱產(chǎn)品壓力和儲(chǔ)量一覽
歐洲氫氣配送需求一覽
根據(jù)歐洲氫能協(xié)會(huì)的口徑，目前，歐洲的氫氣需求主要可以分為工業(yè)用氫、能源用氫和交通用氫。工業(yè)用氫主要來(lái)自冶煉、氨和甲醇制取，能源用氫主要源于就地燃燒氫氣發(fā)電或供熱和氫冷發(fā)電機(jī)，交通用氫則來(lái)自氫能交通應(yīng)用，現(xiàn)階段主要源于燃料電池汽車(chē)。
與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)類(lèi)似，在歐洲，目前的氫氣需求中，超過(guò)96% 來(lái)自于工業(yè)用氫，能源用氫占3%左右，交通用氫占比不到1%。其中，能源用氫現(xiàn)階段基本不涉及運(yùn)氫管束車(chē)的使用，而在未來(lái)的燃料電池固定式發(fā)電供暖應(yīng)用場(chǎng)景中，管道預(yù)計(jì)將是主要的運(yùn)輸方案，因此，運(yùn)氫管束車(chē)的應(yīng)用主要落在工業(yè)和交通用氫。
與國(guó)內(nèi)類(lèi)似，就地建廠制氫并就地利用是歐洲工業(yè)用氫的主要消納模式， 占工業(yè)用氫需求超過(guò)95%，也就意味著異地運(yùn)氫的需求占比不到5%；交通用氫則相反，目前大多依賴(lài)異地運(yùn)氫：根據(jù)調(diào)研，管束集裝箱拖車(chē)是主要運(yùn)輸模式，占配送需求量的約90%，這個(gè)比例比國(guó)內(nèi)稍低，主要因?yàn)闅W洲存在一定數(shù)量的站內(nèi)制氫加氫站以及用液氫槽車(chē)配送的氣氫站，后者主要在德國(guó)。
歐洲氫氣生產(chǎn)與需求結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
IV型瓶已成新寵，相關(guān)瓶企正在積極布局運(yùn)氫市場(chǎng)
由于氫能汽車(chē)市場(chǎng)處于早期，而工業(yè)用氫又屬于相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè)，當(dāng)下歐洲管束運(yùn)氫車(chē)增量市場(chǎng)規(guī)模有限，根據(jù)調(diào)研，2022年歐洲運(yùn)氫管束集裝箱的新增市場(chǎng)在100套左右，但是不同于中國(guó)市場(chǎng)，我們可以看到IV型方案已經(jīng)占據(jù)了歐洲運(yùn)氫市場(chǎng)的主流需求——去年的新增有一半以上是IV型管束集裝箱。
從管束集裝箱供應(yīng)商上看，近兩年僅有約5家供應(yīng)商的管束集裝箱交付用于運(yùn)輸氫氣。其中，Hexagon Purus占據(jù)最大的市場(chǎng)份額（同樣是歐美市場(chǎng)最大的車(chē)載儲(chǔ)氫瓶供應(yīng)商），其去年氫氣管束集裝箱銷(xiāo)售收入超3000萬(wàn)歐元。
值得一提的是，近幾年，Hexagon Purus的業(yè)務(wù)重心已經(jīng)顯現(xiàn)出向儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。其氫氣儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額以及在集團(tuán)收入中的占比都有明顯的提升，2023年第一季度該公司儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)收入占比已經(jīng)超過(guò)65%。此外，從Hexagon Purus收購(gòu)德國(guó)管束集裝箱供應(yīng)商Wystrach及相關(guān)披露上同樣可以明顯感受到公司在氫儲(chǔ)運(yùn)方向的布局。
Hexagon Purus的氫氣儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)收入占比
來(lái)源：Hexagon Purus公司披露，Interact Analysis整理
（注：2022年開(kāi)始，由于完成了對(duì)Wystrach的收購(gòu)，Hexagon Purus對(duì)車(chē)載氫瓶以外的收入劃分做出了調(diào)整，H2 distribution收入中包含了固定式儲(chǔ)氫和移動(dòng)加氫站設(shè)備的收入，但該部分收入比例顯著低于運(yùn)氫管束集裝箱）
有趣的是，盡管儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)目前規(guī)模不大，但這兩年明顯有越來(lái)越多的歐洲IV型瓶企正在推出儲(chǔ)運(yùn)集裝箱產(chǎn)品，旨在進(jìn)入儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)：
英國(guó)最大的車(chē)載氫瓶供應(yīng)商Luxfer在2021年與綠氫公司Octopus H2簽署協(xié)議，開(kāi)始為其打造IV型40英尺運(yùn)氫集裝箱，在2022年開(kāi)始部署市場(chǎng)；
另一個(gè)氫能客車(chē)的氣瓶供應(yīng)商沃辛頓也在近期入局了儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)，給奧地利維也納的綠氫項(xiàng)目配套IV型運(yùn)氫集裝箱；
已經(jīng)布局車(chē)載儲(chǔ)氫瓶的全球頭部汽車(chē)零部件供應(yīng)商佛吉亞也對(duì)這個(gè)市場(chǎng)虎視眈眈，他們將為法國(guó)Zero Emission Valley項(xiàng)目提供IV型運(yùn)氫管束集裝箱，首批交付預(yù)計(jì)在2023年。
備受看好的市場(chǎng)前景帶來(lái)進(jìn)入機(jī)會(huì)
多個(gè)玩家的積極布局某次程度上反映了產(chǎn)業(yè)界對(duì)儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)前景的看好：
氫能產(chǎn)業(yè)熱潮涌動(dòng)，但相比起來(lái)，連接產(chǎn)業(yè)鏈兩端的儲(chǔ)運(yùn)市場(chǎng)受到的關(guān)注顯然不如綠氫生產(chǎn)設(shè)備和氫能交通應(yīng)用，而一個(gè)完善的商業(yè)化氫能生態(tài)又離不開(kāi)成熟的儲(chǔ)運(yùn)解決方案。
盡管現(xiàn)在年銷(xiāo)量有限，但增長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)浮現(xiàn)，Hexagon Purus 2022年在氫氣儲(chǔ)運(yùn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)的收入同比2021年增長(zhǎng)近50%，2023年第一季度在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)收入更是達(dá)到2022年第一季度的兩倍以上，近幾年的采購(gòu)訂單量也持續(xù)保持增長(zhǎng)，另一個(gè)同樣來(lái)自北歐的運(yùn)氫管束集裝箱供應(yīng)商UMOE則在2022年實(shí)現(xiàn)了同比60%的收入增長(zhǎng)，其中80%來(lái)自于運(yùn)氫管束集裝箱。
Hexagon Purus氫氣儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)的累計(jì)訂單金額
來(lái)源：Hexagon Purus公司披露，Interact Analysis整理
近年來(lái)氫氣管束集裝箱的采購(gòu)需求大多來(lái)自綠氫生產(chǎn)商，綠氫的產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)期意味著對(duì)管束集裝箱潛在的增量需求，這種預(yù)期一方面來(lái)自歐洲政府對(duì)未來(lái)的綠氫產(chǎn)能提出了具有野心的目標(biāo)，另一方面則是近期在歐洲各地綠氫項(xiàng)目的日益增長(zhǎng)。根據(jù)IEA的統(tǒng)計(jì)，無(wú)論是從項(xiàng)目數(shù)量還是總產(chǎn)能，歐洲都是目前全球最積極推動(dòng)綠氫的地區(qū)。
瓶企希望擴(kuò)大市場(chǎng)機(jī)會(huì)，考慮到乘用車(chē)基本直接從日韓進(jìn)口（配套的均是來(lái)自日韓的原裝氣瓶），歐洲的瓶企主要配套的是商用車(chē)，車(chē)載氫瓶市場(chǎng)高度取決于氫能商用車(chē)的推廣情況。盡管歐洲的氫能政策正在大力推廣氫能商用交通，但目前的推廣進(jìn)展緩慢。往上游市場(chǎng)發(fā)展似乎是瓶企的必然選擇——一方面擴(kuò)展了銷(xiāo)售市場(chǎng)，緩解銷(xiāo)售壓力，另一方面，也更重要的是，通過(guò)提供大容量運(yùn)輸方案推動(dòng)了整個(gè)氫能供應(yīng)鏈的建設(shè)。
歐洲的配送需求中會(huì)有許多中短距離場(chǎng)景，考慮到由于其他配送技術(shù)的發(fā)展周期和經(jīng)濟(jì)性，至少在未來(lái)5年內(nèi)，高壓氣氫管束拖車(chē)將依然是主流的運(yùn)氫方案，
對(duì)于海外供應(yīng)商進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的好機(jī)會(huì)？
根據(jù)我們的研究，2030年歐洲將會(huì)成為僅次于中國(guó)的氫能交通市場(chǎng)，其中，重型交通應(yīng)用將是最大的需求點(diǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施配套上，近期歐盟正式通過(guò)了AFIR法案，明確了2030年之前建設(shè)大容量加氫站網(wǎng)絡(luò)的要求，這無(wú)疑將會(huì)推動(dòng)運(yùn)氫管束集裝箱的市場(chǎng)需求，尤其是大容量IV型方案，歐洲有望成為全球IV型運(yùn)氫管束集裝箱最大的市場(chǎng)。
其實(shí)從去年開(kāi)始，歐洲市場(chǎng)對(duì)于運(yùn)氫設(shè)備的訴求已經(jīng)有了顯著增長(zhǎng)，而歐洲本土供應(yīng)商目前的產(chǎn)能似乎難以滿足潛在的需求，最大的供應(yīng)商Hexagon Purus 目前的管束集裝箱年產(chǎn)能在105套左右，而今年的產(chǎn)能在去年第三季度就被預(yù)定滿，另一個(gè)占據(jù)顯著市場(chǎng)份額的供應(yīng)商Calvera 年產(chǎn)能也在100套左右，根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，在中性場(chǎng)景下，2025年歐洲市場(chǎng)的新增需求將突破300套，2030年新增需求將超過(guò)800套，潛在的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到超過(guò)5億歐元。
值得一提的是，四型管束集裝箱的氣瓶供應(yīng)商有很多同時(shí)是歐洲氫能商用車(chē)的車(chē)載瓶供應(yīng)商，由于目前的市場(chǎng)還停留在百輛級(jí)別，許多車(chē)輛又是在近兩年投放，配套氫瓶的耐久和可靠性還需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證，近期歐洲IV型運(yùn)氫管束集裝箱的安全事件某種程度上暴露了這個(gè)問(wèn)題；從這個(gè)角度上看，目前在位的頭部供應(yīng)商并非難以撼動(dòng)，如果海外供應(yīng)商能夠拿出更具安全性和可靠性的產(chǎn)品，將有機(jī)會(huì)在歐洲市場(chǎng)贏得一席之地。
