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2023年5月，IV型車用儲氫瓶國家標(biāo)準《車用壓縮氫氣塑料內(nèi)膽碳纖維全纏繞氣瓶》正式發(fā)布，IV型瓶在中國市場“無標(biāo)可依”的困局迎來了突破。
IV型瓶在中國市場的應(yīng)用前景預(yù)判
國標(biāo)的發(fā)布意味著四型瓶開始有標(biāo)可依，統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準無疑將推動未來IV型瓶的市場應(yīng)用，不過考慮到型式認證和市場接受周期和成本，IV型瓶的批量配套應(yīng)用可能還需要較長時間；而從應(yīng)用層面上看，IV型瓶在中國，至少短期內(nèi)，市場規(guī)?？赡芎苡邢蓿?/span>
由于高容重比，IV型瓶在對重量、空間和續(xù)航有高需求的車用情景下，能最大程度發(fā)揮氫能的優(yōu)勢，尤其是對于乘用車。然而，國內(nèi)氫能源汽車市場的發(fā)展重心在過去幾年一直是商用車，由于此前法規(guī)標(biāo)準未完善，幾乎所有現(xiàn)存車型都配套III型瓶。
對于公交車、城市物流車、專用車等對輕量化和續(xù)航并不會有很高要求的車型，35MPa III型瓶方案基本可以滿足運營需求，IV型瓶的優(yōu)勢并不明顯。從這個角度上看，在未來，即便法規(guī)標(biāo)準障礙已經(jīng)掃除，IV型瓶在這些應(yīng)用場景的滲透也會相對有限。
乘用車和重卡預(yù)計會是未來IV型瓶主要的配套場景。但需要考慮的是，高昂的售價，消費級70MPa加氫網(wǎng)絡(luò)和純電的滲透都是擺在氫能乘用車市場面前的挑戰(zhàn)，相比起來，政策傾斜，應(yīng)用場景適配和目前的市場推廣情況似乎表明IV型瓶未來的市場機會更多地會落在重型卡車上。
除了車載應(yīng)用，高壓儲氫瓶同樣存在于固定式儲存和氫氣運輸場景中。不過，對于固定式儲存和運氫市場，中國市場上目前采用的均為I、II型方案，向III、IV型發(fā)展還需要克服制造工藝、法規(guī)標(biāo)準未完善等許多挑戰(zhàn)。
在歐洲，IV型儲氫瓶已經(jīng)突破到儲運市場
對于全球另一個大力推動氫能商用交通的地區(qū)，歐洲市場的IV型儲氫瓶應(yīng)用市場格局則已經(jīng)突破到了儲運領(lǐng)域。
對于固定式儲氫，盡管主流方案還是I/II型瓶，但我們看到已經(jīng)開始有IV型瓶的固定式儲存方案投放市場。不過，考慮到固定儲氫場景不會對設(shè)備容重比提出較高的需求，預(yù)計中短期內(nèi)歐洲市場還是會以鋼瓶方案為主。
對于車載儲氫瓶，歐洲市場基本都配套IV型瓶，無論是乘用車（70MPa），還是商用車（35MPa為主），一方面由于乘用車的先行市場導(dǎo)入，另一方面也由于法規(guī)上的許可，以及歐洲IV型瓶企業(yè)的產(chǎn)品能力。
不同于中國的是，在歐洲我們已經(jīng)可以看到IV型瓶被用于高壓氫氣運輸（30MPa-50MPa）。道路車輛的尺寸要求和限重是四型瓶可以在儲運領(lǐng)域大展拳腳的重要原因——在氫氣需求擴張的情況下，高容重比的儲運解決方案將更具有可行性和經(jīng)濟性。
從產(chǎn)業(yè)鏈角度上看，氫氣的儲運是連接整個價值鏈的必要環(huán)節(jié)，終端需求也不止局限在車用端。對于不滿足于車用市場的IV型瓶企，歐洲作為目前全球第二大氫能商用交通市場，氫氣儲運市場也是一個巨大的機會。
Hexagon Purus的IV型運氫管束集裝箱，來源：Hexagon Purus
歐洲市場運氫管束集裝箱產(chǎn)品壓力和儲量一覽
歐洲氫氣配送需求一覽
根據(jù)歐洲氫能協(xié)會的口徑，目前，歐洲的氫氣需求主要可以分為工業(yè)用氫、能源用氫和交通用氫。工業(yè)用氫主要來自冶煉、氨和甲醇制取，能源用氫主要源于就地燃燒氫氣發(fā)電或供熱和氫冷發(fā)電機，交通用氫則來自氫能交通應(yīng)用，現(xiàn)階段主要源于燃料電池汽車。
與國內(nèi)市場類似，在歐洲，目前的氫氣需求中，超過96% 來自于工業(yè)用氫，能源用氫占3%左右，交通用氫占比不到1%。其中，能源用氫現(xiàn)階段基本不涉及運氫管束車的使用，而在未來的燃料電池固定式發(fā)電供暖應(yīng)用場景中，管道預(yù)計將是主要的運輸方案，因此，運氫管束車的應(yīng)用主要落在工業(yè)和交通用氫。
與國內(nèi)類似，就地建廠制氫并就地利用是歐洲工業(yè)用氫的主要消納模式， 占工業(yè)用氫需求超過95%，也就意味著異地運氫的需求占比不到5%；交通用氫則相反，目前大多依賴異地運氫：根據(jù)調(diào)研，管束集裝箱拖車是主要運輸模式，占配送需求量的約90%，這個比例比國內(nèi)稍低，主要因為歐洲存在一定數(shù)量的站內(nèi)制氫加氫站以及用液氫槽車配送的氣氫站，后者主要在德國。
歐洲氫氣生產(chǎn)與需求結(jié)構(gòu)簡圖
IV型瓶已成新寵，相關(guān)瓶企正在積極布局運氫市場
由于氫能汽車市場處于早期，而工業(yè)用氫又屬于相對成熟的產(chǎn)業(yè)，當(dāng)下歐洲管束運氫車增量市場規(guī)模有限，根據(jù)調(diào)研，2022年歐洲運氫管束集裝箱的新增市場在100套左右，但是不同于中國市場，我們可以看到IV型方案已經(jīng)占據(jù)了歐洲運氫市場的主流需求——去年的新增有一半以上是IV型管束集裝箱。
從管束集裝箱供應(yīng)商上看，近兩年僅有約5家供應(yīng)商的管束集裝箱交付用于運輸氫氣。其中，Hexagon Purus占據(jù)最大的市場份額（同樣是歐美市場最大的車載儲氫瓶供應(yīng)商），其去年氫氣管束集裝箱銷售收入超3000萬歐元。
值得一提的是，近幾年，Hexagon Purus的業(yè)務(wù)重心已經(jīng)顯現(xiàn)出向儲運市場轉(zhuǎn)移的趨勢。其氫氣儲運業(yè)務(wù)銷售額以及在集團收入中的占比都有明顯的提升，2023年第一季度該公司儲運市場收入占比已經(jīng)超過65%。此外，從Hexagon Purus收購德國管束集裝箱供應(yīng)商Wystrach及相關(guān)披露上同樣可以明顯感受到公司在氫儲運方向的布局。
Hexagon Purus的氫氣儲運業(yè)務(wù)收入占比
來源：Hexagon Purus公司披露，Interact Analysis整理
（注：2022年開始，由于完成了對Wystrach的收購，Hexagon Purus對車載氫瓶以外的收入劃分做出了調(diào)整，H2 distribution收入中包含了固定式儲氫和移動加氫站設(shè)備的收入，但該部分收入比例顯著低于運氫管束集裝箱）
有趣的是，盡管儲運市場目前規(guī)模不大，但這兩年明顯有越來越多的歐洲IV型瓶企正在推出儲運集裝箱產(chǎn)品，旨在進入儲運市場：
英國最大的車載氫瓶供應(yīng)商Luxfer在2021年與綠氫公司Octopus H2簽署協(xié)議，開始為其打造IV型40英尺運氫集裝箱，在2022年開始部署市場；
另一個氫能客車的氣瓶供應(yīng)商沃辛頓也在近期入局了儲運市場，給奧地利維也納的綠氫項目配套IV型運氫集裝箱；
已經(jīng)布局車載儲氫瓶的全球頭部汽車零部件供應(yīng)商佛吉亞也對這個市場虎視眈眈，他們將為法國Zero Emission Valley項目提供IV型運氫管束集裝箱，首批交付預(yù)計在2023年。
備受看好的市場前景帶來進入機會
多個玩家的積極布局某次程度上反映了產(chǎn)業(yè)界對儲運市場前景的看好：
氫能產(chǎn)業(yè)熱潮涌動，但相比起來，連接產(chǎn)業(yè)鏈兩端的儲運市場受到的關(guān)注顯然不如綠氫生產(chǎn)設(shè)備和氫能交通應(yīng)用，而一個完善的商業(yè)化氫能生態(tài)又離不開成熟的儲運解決方案。
盡管現(xiàn)在年銷量有限，但增長趨勢已經(jīng)浮現(xiàn)，Hexagon Purus 2022年在氫氣儲運領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)的收入同比2021年增長近50%，2023年第一季度在這個細分市場收入更是達到2022年第一季度的兩倍以上，近幾年的采購訂單量也持續(xù)保持增長，另一個同樣來自北歐的運氫管束集裝箱供應(yīng)商UMOE則在2022年實現(xiàn)了同比60%的收入增長，其中80%來自于運氫管束集裝箱。
Hexagon Purus氫氣儲運業(yè)務(wù)的累計訂單金額
來源：Hexagon Purus公司披露，Interact Analysis整理
近年來氫氣管束集裝箱的采購需求大多來自綠氫生產(chǎn)商，綠氫的產(chǎn)能擴張預(yù)期意味著對管束集裝箱潛在的增量需求，這種預(yù)期一方面來自歐洲政府對未來的綠氫產(chǎn)能提出了具有野心的目標(biāo)，另一方面則是近期在歐洲各地綠氫項目的日益增長。根據(jù)IEA的統(tǒng)計，無論是從項目數(shù)量還是總產(chǎn)能，歐洲都是目前全球最積極推動綠氫的地區(qū)。
瓶企希望擴大市場機會，考慮到乘用車基本直接從日韓進口（配套的均是來自日韓的原裝氣瓶），歐洲的瓶企主要配套的是商用車，車載氫瓶市場高度取決于氫能商用車的推廣情況。盡管歐洲的氫能政策正在大力推廣氫能商用交通，但目前的推廣進展緩慢。往上游市場發(fā)展似乎是瓶企的必然選擇——一方面擴展了銷售市場，緩解銷售壓力，另一方面，也更重要的是，通過提供大容量運輸方案推動了整個氫能供應(yīng)鏈的建設(shè)。
歐洲的配送需求中會有許多中短距離場景，考慮到由于其他配送技術(shù)的發(fā)展周期和經(jīng)濟性，至少在未來5年內(nèi)，高壓氣氫管束拖車將依然是主流的運氫方案，
對于海外供應(yīng)商進入歐洲市場的好機會？
根據(jù)我們的研究，2030年歐洲將會成為僅次于中國的氫能交通市場，其中，重型交通應(yīng)用將是最大的需求點，基礎(chǔ)設(shè)施配套上，近期歐盟正式通過了AFIR法案，明確了2030年之前建設(shè)大容量加氫站網(wǎng)絡(luò)的要求，這無疑將會推動運氫管束集裝箱的市場需求，尤其是大容量IV型方案，歐洲有望成為全球IV型運氫管束集裝箱最大的市場。
其實從去年開始，歐洲市場對于運氫設(shè)備的訴求已經(jīng)有了顯著增長，而歐洲本土供應(yīng)商目前的產(chǎn)能似乎難以滿足潛在的需求，最大的供應(yīng)商Hexagon Purus 目前的管束集裝箱年產(chǎn)能在105套左右，而今年的產(chǎn)能在去年第三季度就被預(yù)定滿，另一個占據(jù)顯著市場份額的供應(yīng)商Calvera 年產(chǎn)能也在100套左右，根據(jù)我們的預(yù)測，在中性場景下，2025年歐洲市場的新增需求將突破300套，2030年新增需求將超過800套，潛在的市場規(guī)模將達到超過5億歐元。
值得一提的是，四型管束集裝箱的氣瓶供應(yīng)商有很多同時是歐洲氫能商用車的車載瓶供應(yīng)商，由于目前的市場還停留在百輛級別，許多車輛又是在近兩年投放，配套氫瓶的耐久和可靠性還需要時間來驗證，近期歐洲IV型運氫管束集裝箱的安全事件某種程度上暴露了這個問題；從這個角度上看，目前在位的頭部供應(yīng)商并非難以撼動，如果海外供應(yīng)商能夠拿出更具安全性和可靠性的產(chǎn)品，將有機會在歐洲市場贏得一席之地。
