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氫能行業(yè)最近不斷收獲優(yōu)惠政策支持和重點(diǎn)項(xiàng)目突破。12月3日，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，揭示了氫能的六大發(fā)展方向，突出了對(duì)綠氫的更加重視。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)綠氫下一步將加快發(fā)展，或?qū)⒃谛滦臀廴疚锾幚砑夹g(shù)中發(fā)揮更大作用。此前，11月30日，中國(guó)首個(gè)萬(wàn)噸級(jí)光伏綠氫示范項(xiàng)目正式啟動(dòng)。業(yè)內(nèi)專家指出，氫能行業(yè)是否行不行，取決于綠氫的平價(jià)速度，一系列政策規(guī)劃和重點(diǎn)項(xiàng)目有望加快氫能行業(yè)的發(fā)展。
優(yōu)惠政策繼續(xù)推進(jìn)
《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》氫能六個(gè)方面，即加快氫能技術(shù)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)氫能多元化利用；開展可再生能源電解制氫示范工程；鼓勵(lì)氫能替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)的應(yīng)用；開發(fā)氫燃料燃?xì)廨啓C(jī)、超高壓氫氣壓縮機(jī)、高效氫燃料電池等新能源設(shè)備；開展綠氫開發(fā)利用等新型污染物處理技術(shù)設(shè)備基礎(chǔ)研究；促進(jìn)綠氫煉化等技術(shù)的推廣應(yīng)用。
在這方面，某行業(yè)研究員表示，這可能是氫能頂層設(shè)計(jì)的一部分。規(guī)劃明確提出可再生能源電解氫示范項(xiàng)目，預(yù)計(jì)可再生能源電解氫將迎來(lái)巨大發(fā)展；整個(gè)規(guī)劃更加關(guān)注綠氫，一般來(lái)說(shuō)，綠氫是方向，灰氫是過(guò)渡，但規(guī)劃表明，綠氫應(yīng)加快發(fā)展，綠氫的開發(fā)利用將在新的污染物處理技術(shù)中發(fā)揮更大的作用；在氫能設(shè)備中，超高壓氫氣壓縮機(jī)單獨(dú)提出，預(yù)計(jì)下一個(gè)超高壓氫氣壓縮機(jī)將引起各方面的關(guān)注，不排除燃料電池汽車城市群的八大件，將增加超高壓氫氣壓縮機(jī)；鼓勵(lì)氫能等替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)的應(yīng)用。
氫能產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，上游制氫是發(fā)展的短板
國(guó)電投氫能首席專家柴茂榮表示 ，粗氫價(jià)格很便宜，不到10元/公斤。但是到了加氫站，差不多漲了8倍。終端氫氣為50-80元/公斤。產(chǎn)能方面，中國(guó)是世界第一，年產(chǎn)量近3000萬(wàn)噸。應(yīng)用方面，基本用于石油精煉、加氫重整、合成氨、甲醇等，而燃料電池中使用的高純氫不到1/100。
需求方面，根據(jù)《中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書2020》數(shù)據(jù)，2030年碳達(dá)峰時(shí)，中國(guó)年氫氣需求將達(dá)到3715萬(wàn)噸，約占終端能源消費(fèi)的5%，可再生氫產(chǎn)量約500萬(wàn)噸，部署電解槽裝機(jī)約80GW。
據(jù)調(diào)查，整個(gè)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、分散、復(fù)雜，氫能產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游：氫生產(chǎn)與供應(yīng)；中游：氫儲(chǔ)存、運(yùn)輸、加注；下游：燃料電池及核心部件及燃料電池應(yīng)用。
氫能上游可分為灰氫、藍(lán)氫和綠氫。綠氫有很高的增長(zhǎng)空間，因?yàn)樗緵]有碳排放。但目前國(guó)內(nèi)氫氣生產(chǎn)主要來(lái)自石化企業(yè)灰氫資源，成本優(yōu)勢(shì)低，藍(lán)氫已成為灰氫向綠氫過(guò)渡的重要階段。
目前，可再生能源制氫占比相對(duì)較小，化石能源制氫仍然是氫氣的主要來(lái)源。根據(jù)IRENA的測(cè)算，世界上只有4%的氫來(lái)自電解水制氫，其余來(lái)自煤炭、天然氣和煉油領(lǐng)域。
在富煤、貧油、少氣的能源結(jié)構(gòu)下，我國(guó)煤制氫占60%以上，電解水制氫占不到2%?？稍偕茉粗茪溥€有很長(zhǎng)的路要走，未來(lái)還有很大的發(fā)展空間。
柴茂榮表示，制氫成本高，仍是行業(yè)發(fā)展的短板，供應(yīng)鏈體系相對(duì)分散。
符合燃料電池標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)內(nèi)氫氣提純企業(yè)規(guī)模小、設(shè)備規(guī)模小。目前，我國(guó)氫氣提純、壓縮、運(yùn)輸成本已達(dá)到制氫成本的3-5倍。在上游制氫方面，包括整個(gè)運(yùn)輸和運(yùn)營(yíng)成本，制氫成本不得超過(guò)15元/公斤，以滿足產(chǎn)業(yè)量化發(fā)展的要求。
中石化相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，綠氫制備成本的關(guān)鍵在于新能源發(fā)電的電價(jià)和電解槽，分別占50%和40%，其中以電價(jià)為主要成本。制約綠氫發(fā)展的因素是成本，因此降低電價(jià)和電解槽成本是我國(guó)綠氫工業(yè)化和規(guī)?；膬蓚€(gè)核心環(huán)節(jié)。目前，光伏制氫是綠氫發(fā)展的主要途徑。
據(jù)上述負(fù)責(zé)人介紹，中國(guó)石化新疆庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目最近正式啟動(dòng)，是世界上最大的光伏綠氫生產(chǎn)項(xiàng)目。投產(chǎn)后年產(chǎn)綠氫可達(dá)2萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2023年6月竣工投產(chǎn)，生產(chǎn)的綠氫將供應(yīng)中國(guó)石化塔河煉化，取代現(xiàn)有天然氣化石能源制氫。
柴茂榮表示，在降低成本方面，光伏制氫成本有望在2025年取得突破，達(dá)到每立方米1元左右的水平，迎來(lái)大規(guī)模發(fā)展。然而，光伏制氫主要布局在陽(yáng)光明媚的新疆和內(nèi)蒙古，在長(zhǎng)三角東南沿海地區(qū)使用氫氣，因此氫氣運(yùn)輸成本已成為一個(gè)亟待解決的問題。他指出，大型企業(yè)可以通過(guò)撬裝車或?qū)Ｓ闷浚〒Q瓶）將氫氣送到各子站，可以降低每公斤30-50元的成本。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，一方面，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，電價(jià)成本有望下降。另一方面，光伏制氫可以作為解決光伏發(fā)電消耗的重要途徑，起到儲(chǔ)能的作用。此外，碳稅還將為光伏制氫帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)寶豐能源公司相關(guān)人士介紹，公司正在建設(shè)國(guó)家級(jí)太陽(yáng)能電解制氫儲(chǔ)能及應(yīng)用示范項(xiàng)目。本項(xiàng)目采用單個(gè)產(chǎn)能1000標(biāo)方/小時(shí)的高效堿性電解槽制氫設(shè)備，并配備相應(yīng)的氫氣壓縮和儲(chǔ)存設(shè)備，年產(chǎn)量2.4億標(biāo)方綠氫和1.2億標(biāo)方綠氧。目前已投入運(yùn)營(yíng)10臺(tái)，全部于今年年底前竣工投產(chǎn)。
據(jù)北京某氫能科技公司負(fù)責(zé)人介紹，目前電解槽單位成本為2500元/W；隨著槽體更大、制造工藝更好、技術(shù)環(huán)節(jié)改進(jìn)和材料優(yōu)化，預(yù)計(jì)將降至1300元/W。屆時(shí)，綠氫成本將從2020年的30.8元/公斤迅速降至16.9元/公斤，實(shí)現(xiàn)與灰氫的平價(jià)。一旦實(shí)現(xiàn)上游原材料的平價(jià)前景，就意味著氫能的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化鋪平了道路。
制氫板塊利潤(rùn)規(guī)模巨大
除了制備環(huán)節(jié)，儲(chǔ)存、運(yùn)輸和終端應(yīng)用也有很大的成本改進(jìn)空間。目前，隨著氫氣管和加氫站的快速建設(shè)，未來(lái)成本有望下降。
銀河證券分析師指出，從2020年到2030年，系統(tǒng)成本每年下降約14%。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，燃料電池汽車仍將是氫能市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)力量。國(guó)金證券分析師認(rèn)為，制氫行業(yè)最具投資價(jià)值，氫收入利潤(rùn)規(guī)模大，投入產(chǎn)出計(jì)算相對(duì)簡(jiǎn)單。
國(guó)信證券分析師表示，目前中國(guó)年氫消費(fèi)量超過(guò)3000萬(wàn)噸，中長(zhǎng)期有望超過(guò)1億噸。如果按照20元/公斤的銷售價(jià)格和5000萬(wàn)噸的銷售規(guī)模估算，中長(zhǎng)期也將是萬(wàn)億元的能源市場(chǎng)。
中國(guó)科技大學(xué)校長(zhǎng)、中國(guó)科學(xué)院院士包信和表示，未來(lái)清潔能源出路的關(guān)鍵在于綠氫。氫能利用效率高，無(wú)污染，能與多種能源耦合，可以說(shuō)是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵。
相關(guān)公司標(biāo)的梳理：
致遠(yuǎn)新能（液氫供氣及液氫儲(chǔ)罐）：公司主營(yíng)車載LNG供氣系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已啟動(dòng)對(duì)氫能源相關(guān)項(xiàng)目的研發(fā)，目前對(duì)液氫供氣系統(tǒng)及液氫儲(chǔ)罐已提前進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備。
美錦能源（氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局）：公司控股華南地區(qū)最大的氫燃料電池商用車整車企業(yè)-飛馳汽車，主要生產(chǎn)氫燃料電池客車、廂式物流車、輕中重卡等商用車。
京城股份（儲(chǔ)氫氣瓶）：公司所生產(chǎn)的35MPa高壓儲(chǔ)氫氣瓶已批量應(yīng)用于氫燃料電池汽車及燃料電池備用電源領(lǐng)域。
康盛股份（氫燃料整車）：公司從2016年開始研發(fā)氫能源商用車，2018年到2020年每年均有氫能源商用車的交付。
中泰股份（制氫）：公司為深冷裝備龍頭，產(chǎn)品包括氫氣分離裝置，擁有氫氣提純核心技術(shù)；公司已在氫能源的制氫-儲(chǔ)氫-加氫站全產(chǎn)業(yè)鏈有所布局。
凱美特氣（制氫）：公司已形成每年生產(chǎn)2萬(wàn)噸高純氫氣的生產(chǎn)能力。
上海石化（制氫）： 公司目前氫氣產(chǎn)能約23萬(wàn)噸/年，供氫中心于9月28日建成。
金能科技（制氫）：金能科技在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司丙烷脫氫副產(chǎn)氫氣，目前一期一條線可提取氫氣3.5萬(wàn)噸左右。
雄韜股份（制氫）：公司在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上已完成膜電極、燃料電池電堆、燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、整車運(yùn)營(yíng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的卡位布局。同時(shí)公司已經(jīng)在低載鉑量催化劑、膜電極、鋁制氫等各個(gè)領(lǐng)域自行投入研發(fā)，并取得階段性成果。
寶豐能源（制氫）：2020年4月20日公司在互動(dòng)平臺(tái)稱：公司開工建設(shè)的一體化太陽(yáng)能電解水制氫項(xiàng)目是目前國(guó)內(nèi)最大的一體化可再生能源制氫儲(chǔ)能項(xiàng)目。
新奧股份（制氫）：在遼寧葫蘆島開工建設(shè)公司首個(gè)氫氣供應(yīng)項(xiàng)目，利用天然氣經(jīng)過(guò)加壓脫硫及轉(zhuǎn)化，再以變壓吸附提取氫氣，同時(shí)參股投資上海加氫站建設(shè)。
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