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近日，北京和上海申報的燃料電池汽車示范城市獲得財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委、國家能源局等五部門聯(lián)合批復(fù)，氫能產(chǎn)業(yè)再次敲響“發(fā)令槍”。
為什么又來了？氫能產(chǎn)業(yè)雖然國內(nèi)發(fā)展歷史較短，但隨著政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革，經(jīng)歷了包括2008年服務(wù)奧運會的燃料電池汽車在內(nèi)的幾輪發(fā)展高峰，但受到了當(dāng)時的技術(shù)瓶頸，燃料電池汽車還沒有實現(xiàn)大規(guī)模推廣。
此次通過城市群效應(yīng)，氫能產(chǎn)業(yè)將在示范城市全面發(fā)展，后續(xù)實施“以獎代補”政策，對入圍示范城市群按目標(biāo)完成情況進行獎勵，公司根據(jù)汽車銷量、電堆功率、負(fù)載質(zhì)量進行加權(quán)積分，并根據(jù)積分比例參與補貼分配，開創(chuàng)補貼新格局。
氫能產(chǎn)業(yè)投資
——誰在扔錢？
近日走訪北京大興國際氫能示范區(qū)獲悉，園區(qū)建設(shè)已進入緊張收尾階段，園區(qū)旁邊的加氫站也已開始試運行，加氫站工作人員告訴記者，加氫站目前正在進行電力系統(tǒng)升級，以提供更好的服務(wù)保障。
作為大興國際氫能示范區(qū)的主要運營單位，水木興創(chuàng)副總經(jīng)理王云杉告訴記者，預(yù)計園區(qū)將在9月底完成建設(shè)工期，正式對外開放。目前，入駐企業(yè)包括億華通、國富氫能和氫璞創(chuàng)能等，企業(yè)入駐率超過80%，清華工業(yè)發(fā)展研究院、北京理工大學(xué)石油化工學(xué)院等高校科研院所已入駐，將與產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟合作入駐園區(qū)打造氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。
王云杉表示：“氫能產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈較長，技術(shù)的不斷迭代需要整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同。因此，通過產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，自主技術(shù)創(chuàng)新，形成全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，構(gòu)建氫能區(qū)域一體化協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。”
大興國際氫能示范區(qū)等產(chǎn)業(yè)園區(qū)在北京、上海、廣州、石家莊等城市蓬勃發(fā)展。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-7月，氫能產(chǎn)業(yè)名義投資總額超過2500億元，同比增長90%以上。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教表示：“據(jù)我們調(diào)查，很多地方都規(guī)劃了未來5到10年氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模在1000億元左右的規(guī)模。未來十年，僅燃料電池汽車的市場空間就將超過2000億元。同時，燃料電池在電動船舶、電動飛機、儲能、軌道交通等領(lǐng)域的應(yīng)用前景也值得期待?！?/span>
以北京為例，北京市財政局和大興區(qū)政府牽頭開展了京津冀燃料電池汽車示范城市群的申報工作。大興區(qū)聯(lián)合海淀、昌平6區(qū)，以及天津濱海新區(qū)、河北省保定市、唐山市、山東省濱州市、淄博市等12個市（區(qū)），形成京津冀氫燃料電池汽車示范城市群。北京市財政局經(jīng)濟建設(shè)處表示，目前，北京市已初步建立了促進氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財政支持政策體系，涵蓋關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、加氫站建設(shè)運營、車輛購買補貼。
安永大中華區(qū)能源資源行業(yè)聯(lián)席主管合伙人鐘麗表示，京津冀地區(qū)是國內(nèi)最早開展氫能源和燃料電池產(chǎn)業(yè)研發(fā)示范應(yīng)用的地區(qū)之一。在《北京市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案（2021-2025年）》中強調(diào)要統(tǒng)籌京津冀氫能產(chǎn)業(yè)布局，在京北打造氫能產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新應(yīng)用示范區(qū)，京南則重點打造氫能高端裝備制造與應(yīng)用示范區(qū)。依托北京氫能創(chuàng)新優(yōu)勢以及京津冀產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，充分整合各方優(yōu)勢資源，京津冀地區(qū)氫能及相關(guān)配套企業(yè)亦將迎來發(fā)展良機。
中信證券研究報告指出，示范城市群名單陸續(xù)公布，為行業(yè)注入了新的政策催化劑。同時，國產(chǎn)化和技術(shù)進步的推動也帶動了產(chǎn)業(yè)鏈成本的不斷下降。氫能產(chǎn)業(yè)化進程加快，市場規(guī)模擴張迫在眉睫，行業(yè)的盈利已經(jīng)不遠(yuǎn)了。
中國氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用聯(lián)盟執(zhí)行秘書長李洪波表示，為響應(yīng)聯(lián)合國應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn)的號召，我國提出碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)，結(jié)合發(fā)展技術(shù)創(chuàng)新的氫能產(chǎn)業(yè)?！?020年，國家能源局首次將氫能寫入《中華人民共和國能源法（征求意見稿）》，并主持編制《能源技術(shù)創(chuàng)新十四五規(guī)劃》。 十四五規(guī)劃和實施方案對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出明確指示，城市群是各項政策和產(chǎn)業(yè)化的實施者?！?/span>
氫產(chǎn)業(yè)上游
——綠色氫是方向？
初中化學(xué)課本上有一個經(jīng)典的化學(xué)反應(yīng)：水通電后生成氫氣和氧氣，這也是很多制氫企業(yè)的基本理論，近年來，氫能在世界范圍內(nèi)受到前所未有的重視，主要是因為發(fā)展氫能是實現(xiàn)全球清潔低碳能源結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵路徑之一。
李洪波告訴記者，就制氫方式而言，最常見、最成熟的方法是化學(xué)制氫，具有規(guī)?；a(chǎn)、技術(shù)成熟的特點。然而，以這種方式生產(chǎn)的大部分氫氣都含有大量的碳。根據(jù)碳排放量的不同，氫分為灰氫（含碳）、藍(lán)氫（含碳但已被碳捕獲和回收）和綠氫（不含碳）。綠色氫是指完全由水電、風(fēng)電、光伏等可再生能源產(chǎn)生的氫，電解水制氫在生產(chǎn)過程中沒有碳產(chǎn)生，因此最符合碳減排要求。
大興國際氫能示范區(qū)加氫站工作人員告訴記者，該站所用氫氣目前由燕山石化提供，還計劃將氫氣來源由化學(xué)制氫轉(zhuǎn)變?yōu)榫G色氫能。
2020年我國氫能源中，煤制氫62%，天然氣制氫19%，可再生能源制氫僅1%。在氫能制造領(lǐng)域，灰色氫氣不可取，藍(lán)色氫氣可利用有限，綠色氫氣是行業(yè)發(fā)展方向。在全球共同應(yīng)對氣候變化的背景下，氫源的“綠色化”趨勢毋庸置疑。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅表示，光伏和風(fēng)電都是重資產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，但光伏和風(fēng)能都不能儲能，發(fā)電存在間歇性不穩(wěn)定因素，以及棄風(fēng)和棄光現(xiàn)象出現(xiàn)的情況很多，“光伏/風(fēng)電+制氫”的綠色氫發(fā)展模式已經(jīng)在實踐中嘗試和應(yīng)用，電解水制氫的電費將達(dá)到70%左右。因此，利用廢棄光或風(fēng)的電力，或部分地區(qū)發(fā)電成本低于0.2元/千瓦時的電力生產(chǎn)綠色氫的經(jīng)濟效益將更加明顯。
祁海珅表示：“綠氫的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；艿奖姸喙夥髽I(yè)的青睞，未來新能源生態(tài)可能圍繞以下兩種方式發(fā)展：一是“分布式光伏/分散式風(fēng)電+儲能+電動汽車+能源互聯(lián)”，二是“集中式光伏/大型風(fēng)電+制氫+氫燃料電池汽車+能源互聯(lián)”，這兩種新能源技術(shù)的組合體系將是未來能源和產(chǎn)業(yè)鏈投資的重要組成部分，也是能源消費改革實現(xiàn)低碳經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的主力軍?！?/span>
一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前，一些光伏、風(fēng)電企業(yè)要么自主開發(fā)，要么與氫技術(shù)公司合作制氫項目，也可以獲得更多的地方政策支持和技術(shù)補貼。
近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局印發(fā)《關(guān)于開展2021年度風(fēng)光制氫一體化示范的通知》，其中選定2021年風(fēng)光制氫示范項目7個，其中新能源221.95萬千瓦，電解水制氫6.69萬噸 /年。同時，在多省發(fā)布的“十四五”規(guī)劃中，制氫成為重點領(lǐng)域，地方政府越來越重視綠色氫能源的生產(chǎn)。
鈞山董事總經(jīng)理、資本市場總經(jīng)理王浩宇告訴記者，各地都在積極開發(fā)綠色氫能，特別是“風(fēng)光發(fā)電-多余電量電解水制氫-氫氣儲存-利用燃料電池發(fā)電”的順序。目前綠色氫的生產(chǎn)成本較高，未來隨著可再生能源發(fā)電成本的降低，降低綠色氫的成本將成為可能。
王浩宇表示：“利用清潔能源制氫，既可以儲能也可以商業(yè)利用，這樣氫氣的制取成本就會逐步下降，綠氫也成為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潛力風(fēng)口，目前正被資本和光伏巨頭加速布局。”
氫能產(chǎn)業(yè)中游
——如何突破核心技術(shù)？
之前氫能和燃料電池的界限是模糊的，一直被視為一個整體。但是，隨著氫能產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸成熟，兩者越來越呈現(xiàn)出很強的相關(guān)性，但并不完全重疊。氫能發(fā)展以綠色氫生產(chǎn)為主，燃料電池進入場景以交通為主，兩者的發(fā)展都影響了整個氫能產(chǎn)業(yè)的商業(yè)化。
隨著相關(guān)配套政策的陸續(xù)落實，國企和上市公司對燃料電池的布局也明顯加快，不僅燃料電池行業(yè)龍頭上市公司如厚普、美錦能源、大洋電機等紛紛加快布局，昇輝科技與協(xié)鑫新能源等多家上市公司也紛紛跨界進入市場。
巨豐投資首席投資顧問張翠霞告訴記者，雖然制氫和儲運是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，但整個氫能產(chǎn)業(yè)的主要利潤和核心技術(shù)是燃料電池，資本對燃料電池也很看重，研發(fā)公司給出了更高的估值。
張翠霞表示：“與鋰電池嚴(yán)重依賴鋰、鈷等上游資源供應(yīng)不同，制氫的方式更多，主要考慮的是如何降低成本，凸顯燃料電池的價值“一方面，燃料電池汽車是一個產(chǎn)業(yè)，確定性的發(fā)展方向直接有利于燃料電池的發(fā)展，另一方面，發(fā)電和儲能的應(yīng)用前景給燃料電池帶來了豐富的想象空間?！?/span>
然而，燃料電池在資本市場上長期以來一直處于“叫好不叫座”的尷尬境地，雖然相關(guān)公司從去年開始就受到資本的追捧，但氫能項目的業(yè)績并沒有明顯變化。
于清教告訴記者：“目前，以氫能為主營業(yè)務(wù)的上市公司還是少之又少，在燃料電池、氫能汽車、加氫站等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，幾乎所有公司都處于前期投資虧損現(xiàn)狀，從企業(yè)規(guī)劃來看，其研發(fā)投入通常在1億元或10億元的水平，氫能產(chǎn)業(yè)將開放至100億元、1000億元?！?/span>
從國際上看，日本、美國、韓國等在燃料電池方面的專利技術(shù)布局較早，而中國近年來也在加速追趕。于清教指出，氫能產(chǎn)業(yè)的主要瓶頸是規(guī)模小帶來的成本壓力，這也是氫能應(yīng)用商業(yè)化未能如預(yù)期進展的主要原因，雖然問題和困難很多，但對中國企業(yè)來說也是機遇。
燃料電池行業(yè)盈利的難點，不僅在于產(chǎn)業(yè)化緩慢、規(guī)模小，還有關(guān)鍵材料對海外進口的依賴。由于產(chǎn)業(yè)鏈配套體系不完善，燃料電池的許多關(guān)鍵零部件和技術(shù)需要進口，成本難以控制。
記者走訪北京亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新研氫能研發(fā)中心時，新研氫能CEO洪鑫表示，從工藝技術(shù)來看，中國企業(yè)已經(jīng)攻克了燃料電池的大部分技術(shù)瓶頸，并進一步提高效率，降低成本。
但基于整個燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈，部分核心零部件仍需進口，制約了燃料電池產(chǎn)能供應(yīng)，甚至部分零部件仍存在“卡脖子”現(xiàn)象，洪鑫介紹，燃料電池零部件催化劑、碳紙、質(zhì)子交換器等，國內(nèi)還缺乏量產(chǎn)成熟的產(chǎn)品，燃料電池整體成本難以降低。
洪鑫表示：“燃料電池關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化進程正在加速，行業(yè)也在資本和政策的支持下加大研發(fā)力度。例如，金屬雙極板是燃料電池的核心部件，在此之前，國內(nèi)很少有企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)，目前已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化?！?/span>
中泰證券研究報告指出，目前我國燃料電池國產(chǎn)化主要集中在固體氧化物和質(zhì)子交換膜燃料電池領(lǐng)域，固體氧化物膜燃料電池與國外技術(shù)差距較大，尚未商業(yè)化，質(zhì)子交換膜電池系統(tǒng)發(fā)展良好，膜電極、雙極板、質(zhì)子交換膜等關(guān)鍵部件已國產(chǎn)化。其中，電堆是最有價值的環(huán)節(jié)，也是最先本地化的環(huán)節(jié)。
海南省綠色金融研究院管委會主任尤毅表示，氫能的大規(guī)模利用離不開燃料電池的推廣，燃料電池的推廣取決于燃料電池的成本能否降低。目前，已有多家企業(yè)
尤毅說：“燃料電池汽車擁有最大的市場和用戶群體。全國氫能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會發(fā)布的《中國氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書》明確，到2030年，我國將建成1000座加氫站，電動汽車保有量達(dá)到100萬輛，這勢必帶動上游基礎(chǔ)設(shè)施和燃料電池產(chǎn)業(yè)的需求，從而實現(xiàn)整個氫能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，因此燃料電池國產(chǎn)化不僅有利于氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也有利于產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展?！?/span>
氫能產(chǎn)業(yè)下游
——誰先用？如何使用？
作為氫能產(chǎn)業(yè)最重要的落地方式，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，燃料電池汽車是當(dāng)前的市場風(fēng)口，是推動整個氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。
目前，燃料電池汽車在中國的應(yīng)用場景不斷擴大，包括公交車、重卡、物流車、叉車、市政車輛等。但在乘用車領(lǐng)域，燃料電池汽車的發(fā)展和推廣還存在諸多限制。隆眾資訊氫能分析師高琳告訴記者。首先，燃料電池汽車的成本高，目前的制造成本是燃料電池汽車的兩到四倍，主要原因是燃料電池系統(tǒng)的許多核心材料和零部件更加依賴進口。其次，雖然國內(nèi)加氫站投資建設(shè)步伐加快，但短期內(nèi)無法支撐燃料電池汽車被廣泛使用的。
重卡有望率先實現(xiàn)燃料電池汽車的全面商業(yè)化應(yīng)用。一方面，鋰電池汽車在重載、長續(xù)航領(lǐng)域存在不足，這成為易于使用且生命周期長的燃料電池汽車的機會，另一方面，補貼向大功率重型汽車傾斜，動力越大，車輛質(zhì)量越好，補貼越多。
在補貼方面，氫能行業(yè)希望通過“以獎代補”政策鼓勵前端優(yōu)質(zhì)企業(yè)實施補貼，避免補貼欺詐。
東興證券能源分析師鄭丹丹對記者表示，燃料電池汽車和鋰電池汽車的產(chǎn)業(yè)化階段不同。氫燃料電池在供應(yīng)鏈完整性和產(chǎn)能方面仍優(yōu)于鋰電池，差距很大。因此，預(yù)計未來幾年燃料電池汽車的市場規(guī)模將小于鋰電池汽車。同時，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)很多，在未來的商業(yè)化過程中，不同環(huán)節(jié)的改進將是第一位的，加氫站核心設(shè)備國產(chǎn)化和電堆規(guī)?；慨a(chǎn)有望率先實現(xiàn)，實際情況也存在偏離預(yù)期的可能性。
雖然燃料電池汽車的商業(yè)化應(yīng)用還在探索中，但也有不少車企在積極布局，根據(jù)工信部近幾個月發(fā)布的《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，每批公告都有車企參股的公司或汽車公司已成為燃料電池供應(yīng)商。近日，東風(fēng)汽車、廈門金龍客車、武漢客車、一汽集團紛紛亮相。這一變化也反映出車企不甘心在燃料電池汽車時代只作為代工廠存在，已經(jīng)開始將觸角伸向上游的技術(shù)環(huán)節(jié)。
長城控股集團旗下子公司未勢能源董事長張?zhí)煊鹪诮邮苡浾卟稍L時表示，長城并沒有將目光局限在氫燃料電池汽車的實施上，而是構(gòu)建了一體化供應(yīng)基于核心技術(shù)的鏈條，對外實現(xiàn)多領(lǐng)域合作，對內(nèi)整合最優(yōu)資源，整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
張?zhí)煊鸨硎荆骸拔覀冋狭水a(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)質(zhì)資源，建立了國際水平的‘制-儲-運-加-應(yīng)用’一體化供應(yīng)鏈生態(tài)。雙極板、電堆、儲氫瓶、高壓瓶閥等核心零部件產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)品已覆蓋從應(yīng)用端到供應(yīng)端的商用車和乘用車。未來將拓展叉車、熱電聯(lián)產(chǎn)、飛機等領(lǐng)域，加強對液氫應(yīng)用的探索?！?/span>
為進一步加快燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化進程，張?zhí)煊鸨硎?，希望政府積極推進投資體制改革，開辟多元化的融資渠道，引導(dǎo)和吸引社會投資，特別是通過合資方式吸引民間投資，獨資、參股、特許經(jīng)營等。參與建設(shè)和經(jīng)營，增強行業(yè)活力。同時，希望地方政府打破行政區(qū)劃、地方保護等壁壘，營造開放合作、統(tǒng)一市場、公平競爭的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，加強優(yōu)勢企業(yè)之間的協(xié)調(diào)合作。產(chǎn)業(yè)鏈，并通過“強強聯(lián)合”實現(xiàn)這一目標(biāo)，高質(zhì)量的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新。
高琳表示，業(yè)界將目前燃料電池汽車的發(fā)展與十年前的鋰電池汽車相提并論。未來，要加快示范城市商業(yè)化運行和推廣，發(fā)現(xiàn)和解決示范運行中的問題，加快推進燃料電池汽車普通消費者的速度。
