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在“碳達(dá)峰、碳中和”的愿景下，氫能產(chǎn)業(yè)正迎來快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游孕育的多種投資機(jī)會，相關(guān)上市公司紛紛布局。機(jī)構(gòu)分析指出，在當(dāng)前的氫能產(chǎn)業(yè)中，應(yīng)用端氫燃料電池有望率先受益。
氫能迎來快速發(fā)展機(jī)遇期
10月19日，在中國科協(xié)指導(dǎo)、中國石油化工集團(tuán)有限公司主辦的“碳達(dá)峰、碳中和背景下的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高端論壇”上，中國科協(xié)專職副主席、書記處書記孟慶海表示，氫能是一種清潔、高效、安全、可持續(xù)的二次能源。中國“十四五”規(guī)劃明確提出在氫能、儲能等多個前沿技術(shù)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型領(lǐng)域組織實(shí)施未來。產(chǎn)業(yè)孵化加速計(jì)劃是規(guī)劃一批未來產(chǎn)業(yè)?；诖?，未來科協(xié)系統(tǒng)將充分發(fā)揮人才智力優(yōu)勢，服務(wù)氫能產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展。
中國石化集團(tuán)有限公司黨組副書記趙東表示，在“雙碳”政策目標(biāo)指引下，光伏、風(fēng)電、氫能等清潔能源將進(jìn)入增量發(fā)展階段。特別是氫能被廣泛認(rèn)為是一種終極能源，對于保障國家能源安全、改善大氣環(huán)境質(zhì)量、促進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)升級具有重要意義。在“雙碳”目標(biāo)引導(dǎo)、國家政策支持、技術(shù)成熟、成本下降的推動下，氫能源正迎來快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。
政策方面，氫能相關(guān)利好政策頻頻出臺。近日，國家發(fā)改委召開座談會，重點(diǎn)關(guān)注氫能制備、儲運(yùn)、加注、終端利用等全產(chǎn)業(yè)鏈。分析判斷行業(yè)發(fā)展形勢，深入探討氫能產(chǎn)業(yè)合理布局，有序推進(jìn)多元化示范應(yīng)用。在地方層面，上海提出了到2023年實(shí)現(xiàn)加氫站產(chǎn)值規(guī)模1000億元、推廣氫燃料汽車1萬輛的目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)。具體來說，圍繞風(fēng)電、氫能、新能源汽車等重點(diǎn)發(fā)展方向，加強(qiáng)對核心技術(shù)研究、成果轉(zhuǎn)化、示范推廣、規(guī)模應(yīng)用等的支持。此外，溫州、大連、鄭州、佛山、蕪湖等城市也相繼出臺了發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策。
銀河證券認(rèn)為，在當(dāng)前政策引導(dǎo)下，氫能發(fā)展前景廣闊。今年先后發(fā)布了多項(xiàng)重量級文件，提出氫能發(fā)展前景。多地發(fā)布“十四五”氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，布局未來氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。不同的政策都體現(xiàn)了對行業(yè)的大力支持。
與此同時，氫能產(chǎn)業(yè)正在孕育著巨大的市場空間。據(jù)《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書2020》測算，2030年中國氫氣的年需求量將增至3715萬噸，2060年將增至1.3億噸左右。根據(jù)國際氫能委員會的報告，預(yù)計(jì)到2030年，全球氫能領(lǐng)域的總投資將達(dá)到5000億美元。天風(fēng)證券認(rèn)為，氫能市場受下游需求驅(qū)動，上游制氫技術(shù)的突破將成為產(chǎn)業(yè)鏈縱向聯(lián)動的決定性因素。在投資層面實(shí)施，主要涉及上游制氫環(huán)節(jié)、中游儲運(yùn)環(huán)節(jié)、下游應(yīng)用環(huán)節(jié)三個層面的機(jī)會。
相關(guān)上市公司有望率先受益
趙東表示，近年來，中國石化加快布局氫能產(chǎn)業(yè)鏈，積極推動氫能“制儲輸”全鏈發(fā)展。目前具有年產(chǎn)350萬噸制氫能力，占全國制氫量的14%。此外，全球第二大交通能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建成，具有布局氫能產(chǎn)業(yè)的天然優(yōu)勢。“十四五”期間，計(jì)劃建設(shè)1000座加氫站。同時，作為2022年北京冬奧會戰(zhàn)略合作伙伴，中國石化將為北京和張家口冬奧會提供氫燃料電池汽車，提供氫氣供應(yīng)、汽車加氫和加氫站運(yùn)營保障。
據(jù)國務(wù)院國資委數(shù)據(jù)，目前超過三分之一的國有企業(yè)布局制氫、儲氫、加氫、用氫等全產(chǎn)業(yè)鏈，已實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)技術(shù)研發(fā)和示范應(yīng)用。
事實(shí)上，除了中石化、中石油、國家能源集團(tuán)等大型能源企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游相關(guān)上市公司也在逐步布局氫能源產(chǎn)業(yè)。比如隆基、陽光電源、寶豐能源等光伏行業(yè)龍頭企業(yè)都在爭相布局光伏制氫。長城汽車、一汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、福田汽車、宇通客車等車企紛紛增加了氫燃料電池汽車。此外，中集、中泰、濰柴動力、億華通等上市公司也紛紛布局制氫、氫儲運(yùn)、氫燃料電池。10月19日，昇輝科技在互動平臺上表示，公司正在積極推進(jìn)氫燃料電池發(fā)動機(jī)相關(guān)工作，預(yù)計(jì)2021年開始試產(chǎn)銷售；雪人股份近日還透露，公司正在尋求與氫能方面的合作。
該機(jī)構(gòu)指出，一直以來政策利好頻發(fā)的氫能源，迅速進(jìn)入了資本市場的視野。尤其是北京、上海、廣東等城市被列入首批氫能示范城市名單后，行業(yè)有望迎來快速發(fā)展期，相關(guān)企業(yè)將有機(jī)會充分受益于此。
開源證券指出，在“雙碳”愿景下，中國能源結(jié)構(gòu)將從化石能源逐步向清潔能源轉(zhuǎn)變，氫能正在快速滲透到工業(yè)、交通、建筑、發(fā)電等領(lǐng)域?，F(xiàn)階段，氫燃料電池的應(yīng)用是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向。國聯(lián)證券分析師認(rèn)為，氫燃料電池汽車將助力交通實(shí)現(xiàn)深度脫碳，將率先應(yīng)用于商用車，尤其是重卡領(lǐng)域，與純電動汽車實(shí)現(xiàn)差異化場景布局。
中國工程院院士曹湘洪表示，燃料電池產(chǎn)業(yè)在我國呈現(xiàn)快速啟動態(tài)勢。其中，氫燃料電池輕型電動汽車、家庭社區(qū)電池等多種氫能應(yīng)用場景正在積極探索和實(shí)踐。預(yù)計(jì)2025年我國燃料電池汽車保有量將達(dá)到10萬輛。
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